www.918.com|百利好金业官网|加仓！有基金经理押中15倍牛股！

　　两市成交额1.57万亿元ღ◈◈，盘面上ღ◈◈， 稀土ღ◈◈、煤炭ღ◈◈、有色等板块涨幅居前ღ◈◈，游戏百利好金业官网ღ◈◈、光伏ღ◈◈、消费电子等板块回调ღ◈◈。

　　分析人士认为ღ◈◈，市场正处于新一轮做多窗口期ღ◈◈，叠加投资者情绪改善ღ◈◈、增量资金入场ღ◈◈，指数仍有上行动能ღ◈◈，虽然面临强压力位的限制ღ◈◈，但预计A股市场仍以震荡偏强运行为主ღ◈◈。

　　今日稀土ღ◈◈、锂矿ღ◈◈、煤炭ღ◈◈、有色等资源板块集体走强ღ◈◈，中色股份ღ◈◈、盛新锂能等多股涨停ღ◈◈，反映市场对供给侧改革的乐观预期ღ◈◈。

　　招商证券指出www.918.comღ◈◈，“反内卷”政策驱动企业削减低效产能ღ◈◈、优化供求关系ღ◈◈，提升盈利能力和长期回报ღ◈◈，吸引增量资金入场ღ◈◈。

　　创新药ღ◈◈、AI智能体等板块轮动活跃ღ◈◈，英伟达芯片限制松绑后ღ◈◈，AI产业链预期重构ღ◈◈，硬科技获资金回流ღ◈◈。

　　光大证券认为ღ◈◈，科技股连续大涨ღ◈◈，而蓝筹板块出现调整ღ◈◈，资金或正在“转移战场”ღ◈◈，接下来市场风格或将全面转向科技成长赛道www.918.comღ◈◈。

　　1）家电国补与以旧换新政策支持下ღ◈◈，家电板块业绩或延续一季度景气ღ◈◈。当前可重点关注龙头家电企业二季度业绩情况ღ◈◈。

　　3）本轮反内卷政策下www.918.comღ◈◈，部分商品期货价格出现明显回升ღ◈◈，有望为部分中上游企业盈利的持续修复提供有利支撑ღ◈◈。

　　（数据来源ღ◈◈：东方财富Choice数据ღ◈◈、银河证券ღ◈◈，具体基金的相关风险ღ◈◈、基金经理变更等情况详见各基金法律文件及公告ღ◈◈，历史数据不代表未来ღ◈◈，不作投资推荐）

　　近期ღ◈◈，基金二季报也在陆续披露ღ◈◈，不少基金经理的操作和对后市的看法曝光ღ◈◈，一起来看看ღ◈◈，在市场回暖的背景下ღ◈◈，基金经理都是怎么做的吧ღ◈◈。

　　已披露了二季报的基金中百利好金业官网ღ◈◈，多数主动权益型基金在二季度都提高了权益仓位ღ◈◈，多只基金股票仓位维持90%以上百利好金业官网ღ◈◈。

　　发布2025年半年度业绩预告同比增长327.7%-385.5%ღ◈◈，持续多日20CM涨停ღ◈◈，今天出现回调ღ◈◈。

　　（图片来源ღ◈◈：天天基金Choice数据ღ◈◈，统计区间ღ◈◈：2023/1/1~2025/7/18ღ◈◈，不作投资推荐）

　　对于持仓的变化ღ◈◈，傅鹏博在二季报中表示ღ◈◈，环比一季度ღ◈◈，前十大持仓净值占比不变ღ◈◈，个股净值占比发生了较大变化ღ◈◈，最明显的是

　　产业链个股涨幅明显ღ◈◈，其占比显著提高ღ◈◈。出口链短暂冲击背景下ღ◈◈，我们逆势增加了相关公司的持仓ღ◈◈。”

　　高楠在二季报中表示ღ◈◈，操作方面仍以自下而上选股作为主要的持仓构成ღ◈◈，选股主要考虑企业的成长性以及企业盈利的兑现度ღ◈◈，在可选择的范围内尽量分散行业集中度ღ◈◈，通过捕捉企业成长的机会来获取投资收益ღ◈◈。此外ღ◈◈，也会配置一些基本面见底ღ◈◈、估值具备安全边际ღ◈◈、成长空间相对有限但未来存在潜在改善预期的赔率性标的ღ◈◈。

　　核心逻辑是国内医药产业升级加速ღ◈◈，具有国际化竞争力的在研产品越来越多ღ◈◈，管线出海交易活跃ღ◈◈；同时ღ◈◈，国内政策端的积极信号为板块注入了强劲动力百利好金业官网ღ◈◈。

　　中欧基金经理指出ღ◈◈，国产算力因先进制程突破和集群效应ღ◈◈，预计2026年前将快速导入互联网大厂ღ◈◈，叠加政策对新质生产力的支持ღ◈◈，AI硬件与应用端均存在明确增量机会ღ◈◈。

　　高端制造加速出海ღ◈◈，北交所主题基金重仓生物医药ღ◈◈、新能源材料企业www.918.comღ◈◈，其“专精特新”属性契合海外高附加值需求ღ◈◈。

　　永赢基金经理欧子辰认为ღ◈◈，AI对于下游的深度改造刚刚开始ღ◈◈，端侧智能设备ღ◈◈、智能驾驶等方向有着很大的成长空间ღ◈◈，保持重点关注ღ◈◈。展望下半年ღ◈◈，受海外政策不确定性的影响百利好金业官网ღ◈◈，波动率可能会加大ღ◈◈。但以新质生产力为主要方向的成长资产仍具备较大的成长空间ღ◈◈，当前维持偏乐观的判断ღ◈◈。

　　下面整理了部分相关的基金供参考ღ◈◈，基金经理的季报虽然有一定的滞后性ღ◈◈，但通过分析持仓变动ღ◈◈、行业配置和后市观点等ღ◈◈，能够帮助我们审视基金是否符合我们的预期ღ◈◈，把握轮动机会ღ◈◈，优化投资策略ღ◈◈。

　　真正的智者从不被短期波动扰乱心智ღ◈◈，而是以播种的心态拥抱周期ღ◈◈。在市场乐观之际ღ◈◈，不妨用耐心浇灌财富种子ღ◈◈，让复利在岁月中静静发酵www.918.comღ◈◈。

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